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        資本瘋狂涌入醫療市場,BATJ誰會成為風口上的那只豬?
        摘要

        隨著技術的進步,AI+數據將會成為互聯網巨頭們發展的重點方向。

        投稿來源:美股研究社

        近年來,醫療健康行業逐漸崛起,除了傳統的醫院,診所以外,互聯網公司已經深入健康醫療行業。在國內,有阿里巴巴,百度,騰訊,京東。在國外,有亞馬遜,Facebook,蘋果,谷歌等等。其實縱觀資本市場變化,我們發現近年來醫療行業的投資一直火爆,即使是在資本寒冬之下,依然有無數資本涌入這一行業。這顯示醫療健康行業已經引起各方重視,未來或許將成為下一個風口。

        但火爆之下,依然潛藏著諸多問題。若是無法及時處理,未來或許將影響這一行業的發展,其中比較嚴重的可能是資本帶來的惡性競爭,大量資本涌入后還會造成行業畸形發展,質量下降問題頻出,前不久出事的醫美行業就敲響了警鐘??梢韵胍?,未來有關部門將會加強監管,這將對企業提出更高的要求。

        為了應對可能的問題,目前共有幾大發展方向供企業選擇。一方面,企業們可以選擇進軍新藥研發,醫療器械,醫療服務。目前大部分企業也是往這三個方面發展的,主要是做醫療相關的服務,例如器械銷售,藥品提供,服務保障等等。但盈利空間最大的還是AI+數據醫療行業,目前互聯網巨頭們都瞄準了這一市場。美股研究社將持續關注事件的后續發展。

        國內外巨頭紛紛發力醫療健康,萬億市場等待開發

        多年前,國內外巨頭就已經瞄準了醫療健康這一行業。但直到近年,隨著人口老齡化,人口增長等原因,醫療行業才開始爆發增長??v觀巨頭們的布局,我們發現主要集中在醫療的周邊服務上,未來或許將進入核心領域。其實巨頭布局醫療健康不僅是為了開發醫療市場,或許也是為了履行社會責任,提高企業聲譽,增加無形資產。

        (1)BATJ集體入局醫療行業,國外巨頭進一步加大研發

        當前國內外企業都在布局醫療健康行業。在國內,主要是以阿里巴巴,百度,騰訊和京東等大型互聯網巨頭為主。據媒體報道,阿里巴巴旗下阿里健康早已經在香港上市,9月12日,又再次對旗下的藥房業務進行戰略升級,把藥品零售平臺升級成為以家庭為核心的健康服務平臺。百度投資14億元推動智能醫療領域發展,騰訊則是通過旗下微信應用為用戶提供醫療服務,相關數據表明,微信公眾號已連接全國超過3.8萬家醫療機構,約60%醫院通過微信提供各類智慧醫療服務。京東健康現有醫藥健康電商、互聯網醫療、健康服務、智慧解決方案四個業務版塊,初步實現了醫療業務閉環。

        在國外,各大巨頭也在發力醫療健康行業。就亞馬遜而言,先是推出了健康管理的智能硬件產品,最近又推出了虛擬醫療服務 Amazon Care。Facebook則通過網絡協助人們管理健康,在南亞還推出了獻血業務。蘋果2013年以來就一直進軍數字醫療行業,通過數據收集等方面分析用戶的身體狀況,又與諸多醫院達成合作。

        (2)醫療市場快速增長,履行社會責任增加企業聲譽

        巨頭們在意醫療市場主要有兩大原因。一方面是為了開發醫療健康行業,畢竟資本都是逐利的。就中國而言,中商產業研究院數據表明,到2020年大健康產值規模預計將達80億元。隨著人口老齡化逐漸加重,未來人們對于醫療的需要還將不斷增加。

        另一方面通過發展醫療或許能為企業贏得好口碑,有利于增加用戶,建立較好的社會聲譽。阿里巴巴發布的企業責任報告顯示,2019財年,阿里健康各項公益活動累計參與人次達621人次,總服務時長達到2342.1小時。當然,有關部門的支持也十分重要,在國內2018年以來,國家陸續出臺多項政策鼓勵"互聯網+醫療健康"行業發展,極大了促進了這一行業的發展。

        大量資本涌入導致競爭激烈,質量層次不齊或引發監管

        除了巨頭以外,這個行業還涌現了許多玩家。隨著醫療行業的火爆,諸多基金機構加大投資,一時間無數醫療平臺涌起,前不久火爆的醫美行業就是代表之一。這直接導致行業競爭加劇,質量層次不齊,未來有關部門可能將介入這一行業,雖然會因此提高整個行業質量,但也對企業發展提出了更高的要求。

        (1)狂熱資本涌入醫療行業,競爭慘烈導致部分企業退出

        由于醫療健康市場火爆,導致大量資本進入這一市場。據經濟參考報不完全統計,2019年上半年參與投資這一行業的VC/PE超500余家。今年上半年,我國醫療健康行業投資規模達到37.87億美元。根據IT桔子和中商產業研究院數據,估值超1億的健康醫療領域企業有45個,估值超5億的企業有23個,估值超10億的企業有7個??梢娰Y本的狂熱,尤其是在當今資本寒冬的大背景下,醫療行業的火爆可能將導致這一行業扭曲發展。

        醫療企業之間的競爭可以分為兩方面,根據體量劃分,一方面是巨頭之間的競爭,例如阿里巴巴,百度,騰訊和京東都在競爭醫療服務,另一方面則是新入局者之間的競爭,他們之間的競爭更加激烈,相關數據表示,我國互聯網醫療市場在發展初期,曾經一度擴張到4000多家企業,但在激烈的流量爭奪過后,目前維持運營的不足50家。在競爭過程中,很容易出現各種問題,質量問題只是其中之一。

        (2)質量問題難以解決,有關部門或介入監管

        由于醫療正規人員有限,各大平臺的醫療健康水平層次不齊。特別是前不久火爆的醫美行業,曝出多個機構醫師沒有資格證,培訓時間短等問題,更有不少醫美平臺被約談。近期包括衛健委、國家藥監局、上海市市場監管局等多個監管部門先后針對醫美領域亂象發聲。醫療健康對于社會和諧十分重要,有關部門未來可能會加強監管。

        另外,雖然醫療服務或許可以快速成型。但根本上的醫藥,器械等需要長時間的研發,這將是一個需要長期投入的過程,可能會對公司的現金流造成影響。從這一點看,可能巨頭比初創型公司更是適合研發方面的工作。

        醫療健康或有三大發展方向,AI+數據或成未來趨勢

        雖然我們看到醫療健康市場存在諸多問題,但依然有較大的發展潛力。彭年創投總經理羅剛認為目前主要有三大發展方向。但除此之外,AI+數據分析也是一大發展趨勢,而且對于互聯網公司來說,這比傳統的醫療醫藥,器械更容易研發,隨著醫療行業的深入發展,AI或許將成為互聯網巨頭們重點研發的項目。

        (1)三大發展方向引人矚目,醫療服務成巨頭入門選擇

        據極客業界報道,目前醫療行業投資主要有三個主要方向,一個是新藥研發、一個是醫療器械,一個是醫療服務。由于新藥研發對技術要求較高,一般有專門的研究所負責,互聯網巨頭們雖然保持合作,但主要還是以周邊服務為主。目前百度的運營范圍中新增"醫療器械II類"和"銷售第三類醫療器械",京東也在試圖打造醫療器械的零售解決方案。

        目前互聯網巨頭們最看重的還是醫療服務。這里的醫療服務主要是為用戶解決掛號,問診安排,醫保,藥品等問題。醫療服務雖然門檻較大,前期工作繁瑣,但對于增長用戶作用更大,成為企業入局醫療行業的最好選擇。在這方面,京東推出智慧醫療體系,阿里推出大藥房,騰訊則借助微信公眾號提供類似的服務。

        (2)AI+數據行業高速增長,巨頭達成一致紛紛發力AI醫療

        AI+數據將成為互聯網巨頭們重點投入的項目。新藥研發技術要求高,醫療器械主要是負責銷售,醫療服務本身則難有大的獲利。因此AI+數據的健康管理成為了巨頭們追逐的目標。Tractica預測,2025年,22個人工智能醫療保健用例的全球收入將從2018年的5.117億美元增長至86億美元,2025年醫療保健AI市場將超過340億美元。

        在這方面,國內國際企業達成了一致。據媒體報道,國內,云棲大會視覺專場 上,阿里云發起 "數字人體"視覺挑戰賽,探索機器視覺等AI技術在宮頸癌篩查的應用前景。而騰訊AI導診已加入近300家醫院,累計共470萬次精確的導診等等。在國際上,除了常說的幾大巨頭以外,英特爾也在加速AI醫療布局,在AI推理市場,英特爾至強處理器的普及率非常高,為80%-90%的AI推理助力。據新浪財經報道,西門子醫療與英特爾一起合作,優化了基于全新的第二代英特爾至強可擴展處理器平臺構建的心腔檢測和量化模型。

        綜上所述,由于市場規模較大,增速明顯,眾多資本快速涌入醫療健康行業。包括國內外的互聯網巨頭也紛紛入局,這導致競爭激烈,質量問題難以解決,未來有關部門將會加強監管,這將有利于行業的平穩發展。另外,隨著技術的進步,AI+數據將會成為互聯網巨頭們發展的重點方向。美股研究社將持續關注醫療行業的后續發展。

         

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