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        養老目標基金收益平穩,但份額增長緩慢
        摘要

        摘要:總體來看,三季度養老目標基金收益平穩但份額增長較為緩慢。

        本周,公募基金三季報進入密集披露期,養老目標基金三季報也陸續出爐。截至記者撰稿時,50余只已成立養老目標基金中已有近半數披露了第三季運作情況??傮w來看,三季度養老目標基金收益平穩但份額增長較為緩慢。

        基金收益平穩 部分仍處于建倉期

        目前完成三季報披露的25只養老目標基金于第三季度均取得正收益,其中收益較高的大成養老2040三年持有、華夏養老2050五年持有、華夏養老2040三年持有本季度分別取得5.57%、5.30%和4.98%的凈值增長。嘉實旗下的嘉實養老2040五年持有和嘉實養老2050五年持有也分別取得4.66%和4.61%的穩健收益。

        另外,一些成立不久的基金尚未取得穩定的收益,例如成立于2019年4月的廣發養老2050五年持有基金本季度凈值增為0.74%,基金經理陸靖昶在季報中解釋,由于基金還在建倉期,在此期間權益部分建倉會較為謹慎,在累積部分安全墊后逐步提升倉位至戰略配置水平。

        基金份額普遍增長緩慢 民生加銀獲大量申購

        從份額變化看,由于大部分基金份額處于封閉期,目前未出現凈贖回的基金,但整體來看本季度養老目標基金份額增長普遍較緩慢。

        已披露三季報的25只產品三季度基金份額合計增長20.12億份,其中民生加銀康寧穩健養老一年持有這一只產品貢獻了17.3億份,另外國泰民安養老2040三年持有增長2.05億份。其余產品增長大多不超過千萬份,有多只產品本季度份額0增長。大 成養老2040超配權益取得高收益除了業績和份額變化,各養老目標基金的倉位配置也一并浮出水面。

        于今年6月末成立大成的養老2040三年持有第一個季度報告期就取得5.57%的凈值增長率,在同類產品中排名前列。

        三季報顯示,該基金占凈值比例1.03%的資金直接配置了恒瑞醫藥,在基金投資中也配置了高比例的權益類產品,如華安媒體互聯網混合占比11.03%,信達澳銀新能源產業股票占比8.86%,南方中證500ETF占比6.90%、國泰互聯網+股票占比4.54%等。

        基金經理尚瓊表示,本基金2019 年7月中旬逐步建倉,在此后的約一個月內,因擔憂全球經濟衰退、中美貿易摩擦等不利因素的影響,全球各大類資產尤其是股票市場出現大幅波動。鑒于當時較低的估值水平和悲觀的市場情緒,我們在權益資產配置上采取了相對積極的建倉策略,主要側重配置了當時預判相對“高景氣”、“低估值”的電子、通信、計算機等偏成長型基金,以及部分高彈性的寬基和行業指數基金。在9月中上旬市場情緒偏樂觀時合理減倉兌現部分收益。

        匯添富、華夏偏愛配置自家產品

        作為最早開展養老目標基金業務的基金公司,也是目前產品線較豐富的匯添富和華夏基金在基金投資配置上都更偏愛自家產品。

        三季報顯示,匯添富養老2030三年持有基金投資前十大中有7只是自家產品,包括匯添富高端制造股票、匯添富成長焦點混合、匯添富社會責任混合等多只主動權益類基金。三季度末,該基金投資于相同管理人及關聯方基金的公允價值占基金凈值比例達45.55%。另一只匯添富養老2040五年持有也占凈值36.29%的資金配置了自家產品。

        華夏旗下的華夏養老2045三年持有基金投資前十大中有五只是自家產品,主要是權益類基金為主;華夏養老2040三年持有在前十大中也配置了四只自家基金,包括債券基金、貨幣基金、偏股混合等各類品種。

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